Chatbot
Conversa. Sirve para resolver dudas y filtrar consultas, y ya está.
- Responde con lo que le hayan cargado
- No entra en vuestros sistemas
- Cuando la cosa se complica, deriva
Llevamos tu negocio más lejos con soluciones tecnológicas hechas a tu medida.
Soporte 24/7: 941 89 97 43
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Agentes IA · Salesforce
Agentes IA para Salesforce
El problema de casi todo Salesforce no es la herramienta, es que el equipo comercial no tiene tiempo de alimentarla. Un agente se encarga de esa parte y el CRM vuelve a ser fiable.
- Sales y Service Cloud
- API y Apex
- Datos al día
Lo primero que suele hacer
- Leads
- Oportunidades
- Resúmenes de cuenta
- Casos de soporte
La diferencia
Un chatbot habla. Un agente hace.
Se parecen por fuera y no tienen nada que ver por dentro. Conviene saber qué estáis comprando.
Agente
Conversa igual, pero además consulta, decide y escribe donde tenga permiso.
- Lee datos reales de vuestro ERP, tienda o buzón
- Ejecuta tareas: crea el borrador, actualiza la ficha, abre el pedido
- Encadena varios pasos y sabe cuándo parar y avisar
- Deja registro de todo lo que ha tocado
Capacidades
Qué hace un agente dentro de Salesforce
No es una lista de deseos: son encargos concretos que se pueden montar y medir. Se empieza por uno o dos, no por todos.
Leads
Cualifica, deduplica, completa datos de empresa y los asigna según vuestras reglas de reparto.
Oportunidades
Actualiza etapas y notas a partir de correos y reuniones, para que el embudo refleje la realidad.
Resúmenes de cuenta
Antes de una visita, prepara en un folio qué ha pasado con ese cliente y qué conviene preguntar.
Casos de soporte
Clasifica, propone la respuesta y escala lo que se sale de lo normal.
Higiene del dato
Persigue duplicados, campos vacíos y oportunidades que llevan meses paradas.
Previsiones
Contrasta lo que dice el embudo con lo que suele pasar de verdad y señala lo que no se sostiene.
Por dónde se conecta
Se engancha a Salesforce por donde toca
Sin copiar vuestra base de datos a ningún sitio raro y con un usuario propio, para que se vea siempre quién ha hecho qué.
- API REST y Bulk de Salesforce
- Apex y Flows cuando hace falta
- Correo y calendario del equipo
- Vuestro ERP para pedidos y facturación
Lo que conviene saber antes
Salesforce tiene límites diarios de llamadas según vuestra edición. El agente trabaja dentro de ellos, agrupando operaciones, y eso hay que tenerlo en cuenta al diseñarlo.
Cómo trabajamos
Primero un piloto pequeño, después lo demás
Los proyectos de IA que salen mal casi siempre empiezan por querer automatizarlo todo de golpe. Nosotros preferimos empezar por una cosa que funcione.
- Una sesión para entender
Nos sentamos con quien hace hoy ese trabajo y miramos el proceso real, no el que dice el manual. Salimos con dos o tres candidatos a automatizar.
- Piloto acotado
Elegimos uno, con criterio de éxito escrito: cuántos casos tiene que resolver bien y en cuánto tiempo. Si no llega, se dice.
- A producción con freno de mano
Permisos mínimos, registro de cada acción y aprobación humana en lo que tiene consecuencias. Se suelta cuerda poco a poco.
- Medir y mejorar
Revisamos qué acierta y qué no, y se ajusta. Un agente sin mantenimiento envejece igual que cualquier otro software.
Con qué está hecho
Tecnología que podéis mirar por dentro
Nada de producto cerrado con nombre comercial. Estas son las piezas, y podéis quedároslas si algún día dejáis de trabajar con nosotros.
Orquestación con n8n
Los pasos del agente viven en n8n alojado en vuestra infraestructura o en la nuestra, en España. Se ve el flujo, se audita y no dependéis de una caja negra.
Modelos de API
Para razonar usamos modelos comerciales como los de OpenAI o Anthropic, elegidos según la tarea. Se paga por uso y se cambia de modelo sin rehacer el agente.
O modelo en casa
Si vuestros datos no pueden salir, el modelo se ejecuta en servidores con GPU en España. Cuesta más, rinde algo menos y a cambio no sale ni un dato.
Control y normativa
Con la correa corta desde el primer día
Damos por hecho que el agente se va a equivocar alguna vez. Por eso se monta de forma que equivocarse no salga caro, y cumpliendo el Reglamento Europeo de IA y el RGPD: se avisa cuando se habla con una máquina y se documenta qué datos trata.
Permisos acotados
El agente entra con su propio usuario y solo a lo que necesita. Ni una tabla más, ni una carpeta de más.
Registro de todo
Queda escrito qué consultó, qué decidió y qué escribió. Si algo sale raro, se puede reconstruir.
Aprobación humana
Lo que tiene consecuencias (dinero, clientes, stock) pasa por una persona hasta que decidáis lo contrario.
Y un interruptor
Se puede parar en cualquier momento sin que se caiga nada más. Suena obvio y no siempre viene de serie.
Podéis leer nuestra declaración de transparencia sobre IA y, si tenéis obligaciones de cumplimiento, cómo lo abordamos en SysSecure 360 Compliance.
Empresas que ya confían en nosotros
Llevamos más de quince años sosteniendo la infraestructura de empresas españolas. La IA es lo último que hemos añadido, no lo único que sabemos hacer.
Opiniones verificadas
Qué dicen los que ya trabajan con nosotros
Preguntas frecuentes
Dudas sobre agentes en Salesforce
¿Esto compite con Einstein o Agentforce?
Puede convivir. La diferencia suele ser el coste por usuario y hasta dónde podéis personalizar. Si os sale mejor la solución de Salesforce, os lo diremos.
¿Toca nuestra configuración?
Lo mínimo. Se conecta con un usuario propio y permisos acotados, y todo lo que hace queda registrado.
¿Sirve para Service Cloud?
Sí, en casos y colas es donde antes se ve el ahorro.
¿Podéis trabajar con nuestro integrador actual?
Sin problema. Nos coordinamos y nos quedamos con la parte del agente.
¿Cuánto se tarda en tener algo funcionando?
Un piloto de una tarea concreta suele estar en semanas, no en meses. Lo que alarga los proyectos casi nunca es la IA: son los accesos, los permisos y ponerse de acuerdo en cómo se hace hoy ese trabajo.
¿Cuánto cuesta?
Depende de cuántas tareas, con cuántos sistemas habla y si el modelo va por API o alojado en vuestra casa. Preferimos verlo antes que soltar una cifra al aire: contadnos el caso y os pasamos una propuesta cerrada con el alcance por escrito.
¿Y si ya tenemos algo montado con otro proveedor?
Lo miramos y os decimos si tiene arreglo o si sale mejor rehacerlo. No hay ningún problema en trabajar sobre lo que ya existe.
¿Nuestros datos se usan para entrenar modelos?
No. Se trabaja con acuerdos que excluyen el entrenamiento, y si preferís no depender de eso, se monta con modelo propio en nuestros servidores en España.
Plataformas
Agentes en otras plataformas
Casi nunca hay una sola herramienta de por medio. Si vuestro caso cruza varias, el agente también.
- OdooFacturas de proveedor
- SageCaptura de facturas
- WhatsAppConsultas con datos reales
- WordPressBuscador que entiende
- PrestaShopPreventa
- ShopifyAsistente de compra
- WooCommerceAtención de la tienda
- MagentoCalidad del catálogo
- Microsoft 365Preguntas internas
- HoldedGastos y tickets
- SalesforceLeads
- CorreoClasificación
- SoportePrimera respuesta
Contadnos qué os quita tiempo
Con saber qué proceso os come el día y con qué herramientas trabajáis nos vale para deciros por dónde empezaríamos.
- Te respondemos con un alcance concreto: qué tarea automatizamos primero y cómo mediremos si funciona.
- Si vemos que la IA no es la solución a vuestro problema, os lo decimos. Pasa más de lo que parece.
- La primera sesión para verlo no se factura.
¿Prefieres contarlo hablando? Estamos de lunes a viernes.
941 89 97 43Agentes de IA sobre Salesforce, explicado sin humo
Automatizar Salesforce con inteligencia artificial no consiste en enchufar un chatbot y esperar. Consiste en elegir una tarea que hoy consume horas, darle al agente el acceso justo para hacerla, medir si la hace bien y solo entonces darle la siguiente. Ese es el orden que seguimos.
La ventaja de que lo montemos nosotros es que ya vivimos en estos sistemas: mantenemos infraestructura, correo y soporte de empresas españolas desde hace más de quince años. Cuando el agente falle, y alguna vez fallará, no habrá que explicarle a nadie cómo funciona vuestro entorno.
Si todavía no tenéis claro si vuestro caso encaja, la primera sesión no se factura y de ahí sale una respuesta honesta: por dónde empezaríamos, qué esperaríais ganar y qué no se puede automatizar con lo que hay hoy.